Дела Рика Джармина, живущего тайной жизнью по специально разработанной ФБР программе защиты свидетелей, складывается не лучшим образом. Дело в том, что пятнадцать лет назад он дал показания против полицейского, промышляющего торговлей наркотиками, что позволило усадить негодяя за решетку. Преступник, отсидевший свой срок, решает отомстить «стукачу» и начинает охоту на Джармина. Случайно Рик сталкивается с Мэриэнн Грэйвз, своей бывшей невестой. Мэриэнн, естественно, узнает его, что облегчает задачу убийцам, следующим за Джармином по пятам. Теперь бывшим возлюбленным вместе предстоит спасаться от злодеев, но именно это помогает им вернуть утраченную любовь.

В холодных водах Японского моря американская подводная лодка подвергается внезапной атаке. Лодка уничтожена, бопьшая часть моряков погибает. Хотя радары ничего не показали, капитан субмарины Хаббл бып уверен, что перед атакой он видел вражескую подлодку. Вернувшись на базу Хаббл докладывает о своих подозрениях начальству. Его поднимают на смех, уверяя, что это была ракетная атака. Хаббл настаивает на своей версии, и его увольняют. Однако, высокое начальство не может без него обойтись, и Хаббл вновь возглавляет секретную миссию на морских просторах. На этот раз он вооружен суперсовременными технология, позволяющими поймать невидимку.

Фильм основан на средневековой европейской легенде о доблестном рыцаре и ослепительной красавице. Епископ, злой колдун накладывает на них проклятье: по ночам рыцарь превращается в волка, а девушка — в ястреба днем. Слуги Епископа преследуют их уже два года, но удача пока улыбается нашим героям. С помощью маленького воришки Филиппа они надеются вернуться в город, где под неусыпной охраной живет их враг. Им нужно уничтожить злобного колуна и снять с себя черное проклятье.