Экранизация романа В.Смирнова "Волнующийся месяц вересень" и ремейк одноименного фильма 1976 года. Белорусская деревня, 1944 год - времена, когда наша земля была освобождена от оккупантов. Приход советских войск в Белоруссию был воспринят неоднозначно.

Действие ленты разворачивается в управляемым супер-религиями будущем, где обратившийся в христианство дурачок спасается бегством от фундаменталистов, защищающих авторитет своего пастора.

Много лет назад, будучи еще ребенком, своими собственными глазами Билли видел, как его мать жестоко убила отца. А затем заперла его, своего единственного свидетеля, на чердаке. Как собаку. На долгие годы. Но однажды Билли удалось бежать…

В основу сюжета положен реальный скандал вокруг спецотдела полицейского департамента Лос-Анджелеса, когда более полусотни офицеров предстали перед внутренней администрацией по обвинению в коррупции и превышении должностных полномочий. Офицер, случайно втянутый в это громкое дело, всячески пытается восстановить свое доброе имя и честную репутацию.

Возвращаясь в гоpод пo нoчномy мокрому шосce, Саша (Андрeй Меpзликин) не справляетcя с управлeнием и дeлает наезд на одинокого пешехода. Пoддaвшись уговорaм жены Тамaры (Кристина Кузьмина), он oставляет раненoго околo поселковой клиники и возврaщаeтся дoмой. Свидетелей прoиcшедшего нет, но coбственная трyсость не дает Саше пoкоя и он приeзжает в клинику, дабы узнaть о cудьбе сбитого им чeловекa.

События картины разыгрываются в декабре 1942 г. в Вермланде на шведско-норвежской границе. Швеция стоит перед опасностью нападения нацистской Германии. Двое молодых военнослужащий оставляют свой пост на контрольно-пропускном пункте № 83, дабы посмотреть на немцев, однако нечаянно оказываются на территории Норвегии, оккупированной нацистами. На дальнейший день начальник КПП лейтенант Арон Стенстрём узнаёт, что один из пропавших военнослужащий его брат Свен. С группой своих военнослужащий он идет через рубеж, дабы спасти брата.

Гений пластической хирургии д-р Ледгард, путем грубых генетических экспериментов сделавший неестественную людскую кожу, ведет охоту на подонка, тот, что много лет назад изнасиловал его дочка. Жестокость его мести не знает предела…

Лос-анджелесский корреспондент совместно с женой переезжает на Юг, где и без того трещащий по швам брак становится поводом форменной аварии: селяне третируют новичков, провоцируя насилие.

Учёный пластической хирургии доктор Ледгард, маршрутом дерзостных генетических навыков изобрёл неестественного происхождения человечную шкуру и приследует на негодяя, который давно изнасиловал его дочку. Безжалостность его мести не знают границ.

Американец из Лос Анжелеса, журналист в двоём с женой переезжают на Юг Америки, где и без этого лопающийся по швам брак стал причиной катастрофы. Местные подбивают новичков совершить убийство.